Люцифер вновь заточен в ловушку, утащив за собой Сэма Винчестера и Адама Миллигана (сводного брата Винчестеров, являющегося вторым сосудом Михаила). Дин Винчестер отошел от дел и живет спокойной жизнью обычного человека вместе с Лизой и ее сыном. Но среди нечисти ходят слухи, что младший Винчестер жив и здоров, хотя и больше не является человеком. Неужели Люцифер отпустил его? Или это своеобразная месть?
Но это не самая большая проблема. По всему миру начинают пропадать люди, причем не по отдельности, а целыми семьями, улицами... Это не только люди, но и животные и нечисть. Под угрозой уничтожения и вампиры, и демоны, и даже ангелы. Они просто исчезают как будто их никогда и не было. Полиция не может найти никаких улик или зацепок. Ангелы и демоны тоже в панике. Единственный из выживших, мужчина, который уехал из одного из исчезнувших городов, говорил, что за день до исчезновения тех людей на улице видел странного бледного и худого человека в черной одежде. "Он... от него просто так и веяло смертью..." Некоторые города полностью вымерли, теперь в них нет ничего... только тишина.

— Зачем тебе револьвер?
— Чтобы научиться доверять людям.